Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 05.11.2014 N 4752 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2015 год и на период до 2017 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № 4752
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
По результатам рассмотрения на заседании бюджетной комиссии основных параметров прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2015 год и на период до 2017 года (протокол заседания бюджетной комиссии от 24.10.2014) и в соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2015 год и на период до 2017 года (приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города
Г.В.ВИНОГРАДОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 05.11.2014 № 4752
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Г. ДЗЕРЖИНСК НА 2015 ГОД И ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
Введение
Общие подходы к разработке прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2015 год и на период до 2017 года регламентированы Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Нижегородской области от 22 июля 2003 года № 66-З "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области", от 12 сентября 2007 года № 126-З "О бюджетном процессе в Нижегородской области", ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 30.10.2008 № 389 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске".
Прогноз носит информационно-рекомендательный характер и является ориентиром социально-экономического развития территории на прогнозируемый год для хозяйствующих субъектов экономики и принятия решений в области социально-экономической политики. Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2015 год и плановый период до 2017 года разработан департаментом стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии Администрации города Дзержинска в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики РФ и Нижегородской области, методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области.
Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск сформирован на основании сложившихся в городе социально-экономических условий, прогнозов развития основных крупных и средних предприятий города, с учетом макроэкономических пропорций развития Нижегородской области на 2015 - 2017 годы, определенных Правительством Нижегородской области. Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования городского бюджета на 2015 год и плановый период до 2017 года.
Информационная база формирования прогноза:
- данные статистического и налогового учета за 2013 год и истекший период 2014 года;
- основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года;
- прогнозы хозяйствующих субъектов крупного и среднего бизнеса;
- прогнозные расчеты структурных подразделений Администрации города и территориальных органов исполнительной власти Нижегородской области;
- муниципальная программа "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы".
1. Основные цели, задачи и приоритеты развития
городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы
Главной целью социально-экономического развития города является повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан, увеличение финансовой самообеспеченности городского округа.
В целях формирования стратегических направлений социально-экономического развития города Дзержинска разработан и утвержден Комплекс мероприятий по социально-экономическому развитию городского округа город Дзержинск на 2012 - 2016 годы (постановление Администрации города 30.01.2012 № 241). За основу в качестве стратегических приоритетов в Комплексе мероприятий приняты основные положения стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17.04.2006 № 127.
В рамках реализации Комплекса мероприятий предполагается решение следующих задач:
1). Развитие и модернизация экономики города.
2). Эффективное управление муниципальным имуществом и бюджетными ресурсами.
3). Создание благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города.
4). Забота о будущих поколениях.
5). Реализация мер, направленных на повышение эффективности исполнительной власти.
Направления развития реального сектора экономики в городе определены муниципальной программой "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы", основной целью которой является создание эффективной конкурентоспособной экономики. Для достижения поставленной цели предполагается выполнение следующих задач:
- модернизация экономики;
- обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;
- повышение доходной части бюджета;
- снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил города.
Основные макроэкономические пропорции развития
Нижегородской области на 2015 - 2017 годы
Показатели
2013
2014
2015
2016
2017
факт
справочно: прогноз <*>
оценка
прогноз
Индекс потребительских цен
в среднем за год, в % к пред. году
106,9
106 - 106,4
107,1
105,1
104,7
104,4
декабрь, в % к декабрю пред. года
106,9
106,1
106,1
105,6
105,1
105,0
Валовой региональный продукт
индекс физического объема, % к пред. году
103,0
104
104
105,8
106,7
106,7
Продукция промышленности
индекс промышленного производства, % к пред. году
104,4
104,3
104,3
105,5
106,0
106,5
индекс производства по обрабатывающим производствам, % к пред. году
105,6
104,8
104,8
106,0
106,5
107,0
Оборот розничной торговли
в действующих ценах, млрд руб.
539,8
620,9
604,5
688,8
790,0
896,0
индекс физического объема, % к пред. году
105,6
106,1
106,1
107,2
108,0
107,0
Объем платных услуг населению
в действующих ценах, млрд руб.
121,1
146,3
139,0
157,4
178,0
201,7
индекс физического объема, % к пред. году
103,6
105,9
103
106,7
106,7
107
Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах, млрд руб.
272,2
333,9
301,2
337,8
385,6
438,6
индекс физического объема, % к пред. году
100,1
106,7
100,2
105,5
107,7
107,4
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
темп роста в сопоставимых ценах, % к пред. году
102
102,6
102,6
103,0
103,2
102,7
Фонд заработной платы
в действующих ценах, млрд руб.
351,7
401,4
394,0
445,0
503,0
577,5
темп роста в действующих ценах, % к пред. году
114,0
113,3
112,0
113,0
113,0
114,8
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)
рублей
23802
27000 - 27252
27000
30500
34480
39600
темп роста в действующих ценах, % к пред. году
113,8
112,3 - 113,3
113,4
113,0
113,0
114,8
Темп роста реальной заработной платы
% к предыдущему году
106,5
105,5 - 106,5
106,6
106,4
106,5
108,3
Темп роста реальных денежных доходов населения
% к пред. году
105
105,5
105,3
105,5
105,5
107,5
Прибыль прибыльных организаций
в действующих ценах, млрд руб.
160,6
179
160,8
170,8
181,2
192,1
темп роста в действующих ценах, % к пред. году
99,8
106,9
100,1
106,2
106,1
106,0
--------------------------------
<*> Одобрен постановлением Правительства НО от 18.10.2013 № 749.
2. Прогноз реального сектора экономики
2.1. Промышленное производство
В первом полугодии 2014 года в обрабатывающем секторе наблюдалось снижение показателей отгрузки товаров собственного производства. По итогам 7 месяцев 2014 года обрабатывающие производства по объему отгрузки вышли на уровень 100,1% к соответствующему периоду 2013 года.
Во втором полугодии 2014 года в химическом производстве ожидается улучшение ситуации, основными ключевыми точками роста станут:
- выход на полную мощность ЗАО "Корунд-Циан" в июне 2014 года;
- завершение окончательного этапа технического перевооружения производства окиси этилена и гликолей ОАО "Сибур-Нефтехим" в сентябре 2014 года;
- запуск новых производств на территории ОАО Индустриальный Парк "Ока-Полимер" (ООО "Борышев Пластик Рус", ООО "Кларити", ООО "Интеллектуальные системы НН").
Исходя из факта 6 - 7 месяцев 2014 года и намерений основных крупных и средних предприятий, объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2014 году ожидается в сумме 76,8 млрд руб., или 96,7% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. В 2015 году объем отгрузки прогнозируется в сумме 83,3 млрд руб. с ростом на 2,3% в сопоставимых ценах. К 2017 году отгрузка достигнет 97,4 млрд руб. с индексом физического объема 101,8%.
По крупным и средним предприятиям объем отгрузки товаров, работ, услуг собственного производства по оценке 2014 года составит 65,6 млрд руб. с темпом роста к 2013 году 101,6% в действующих ценах, в сопоставимых ценах - 95,5% (Приложение 1).
По обрабатывающим производствам объем отгрузки (51,0 млрд руб.) сохранится на уровне предыдущего года 100,3% в действующих ценах, сопоставимых ценах - 94,6%.
Диаграмма 1
Структура объема отгрузки в разрезе видов
экономической деятельности по прогнозу на 2015 год
(в скобках - прогноз 2017 года)
Диаграмма не приводится.
По прогнозу в 2015 году объем отгрузки по обрабатывающим производствам увеличится на 2,9% в сопоставимых ценах и достигнет 55,5 млрд руб. На 2016 - 2017 годы темпы роста прогнозируются на уровне 102,4% - 102,6% в сопоставимых ценах, объемы отгрузки соответственно 60,0 млрд руб. и 65,0 млрд руб.
Диаграмма 2
Структура объема отгрузки обрабатывающих производств
по прогнозу 2015 года (в скобках - прогноз 2017 года)
Диаграмма не приводится.
В прогнозируемом периоде продолжится тенденция диверсификации в обрабатывающих производствах - увеличение доли производства машин, оборудования, резиновых и пластмассовых изделий и целлюлозно-бумажного производства, что связано с вводом в эксплуатацию новых производств.
По химии в 2014 году объем отгрузки оценивается в сумме 22,5 млрд руб., или 96,6% в действующих ценах к уровню предыдущего года, индекс физического объема - 88,5%.
В 2015 году предприятия планируют рост в действующих ценах на 5% - 9%. ОАО "Сибур-Нефтехим" в 2015 году предполагает снижение на 13,2%.
Таким образом, с учетом намерений предприятий объем отгрузки по химии в 2015 году прогнозируется в сумме 23,7 млрд руб. с ростом на 5,6% к 2014 году в действующих ценах, индекс физического объема - 96,6%. На период 2016 и 2017 годов индекс физического объема ожидается на уровне 99,4% и 98,4% соответственно.
Производство резиновых и пластмассовых изделий за 6 - 7 месяцев 2014 года демонстрировало динамику роста в пределах 106,6% - 107,6%. Объем отгрузки в 2014 году, с учетом полученных от предприятий данных, оценивается в сумме 8,0 млрд руб. с темпом роста 111,3% в действующих ценах, или 103,3% в сопоставимых ценах. На 2015 - 2017 годы темпы роста по данному виду деятельности прогнозируются на уровне 103,6% - 100,9% в сопоставимых ценах.
Рост объемов производства и отгрузки в 2015 - 2017 годах по данному виду деятельности планирует ЗАО "Хемкор" за счет расширения номенклатуры и ассортимента труб из немодифицированного ПВХ, кабельного пластиката, роста объемов продаж за рубежом. Также планируют увеличение производства основных видов продукции ОАО "ДПО Пластик" и ЗАО "Тико-Пластик".
В производстве машин и оборудования в 2014 году планируется прирост на 34,8%, индекс физического объема - 126,6%, объем отгрузки - 2,4 млрд руб. В данном секторе наращивает объемы производства ООО "Либхер - Нижний Новгород" и к 2016 году планирует выйти на заявленные мощности производства.
Таким образом, в 2015 году в производстве машин и оборудования прогнозируется рост на 27,1% в сопоставимых ценах, в 2016 году - на 16,2% и к 2017 году рост затормозится до 1,7%.
Пищевые производства развиваются умеренными темпами. Объем отгрузки в 2014 году оценивается в сумме 4,4 млрд руб., или 100,1% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. В 2015 году рост отгрузки прогнозируется в пределах изменения уровня цен. В 2016 - 2017 годах предприятия данного сектора прогнозируют индекс физического объема на уровне 99,1% - 99,5%.
Вновь введенное предприятие ООО "А.С. и Палитра" в 2014 году наращивает объемы производства, вследствие чего имеет место значительный рост объемов производства и отгрузки по виду деятельности "целлюлозно-бумажное производство" (ИФО - 147,6%). В 2015 году предприятие прогнозирует рост объемов на 74,6% в сопоставимых ценах, в последующее годы темпы роста замедлятся до 110,8% - 111,1%.
Производство и распределение электроэнергии, пара, газа и воды.
В 2013 - 2014 годах в энергетике наблюдалось сокращение объемов отгрузки в связи с закрытием производства на заводе "Капролактам" и полным выводом из состава ОАО "Сибур-Нефтехим" энергетических мощностей, которые переданы в ОАО Индустриальный Парк "Ока-Полимер" и в настоящее время задействованы для нужд резидентов промпарка. Объем отгрузки по оценке 2014 года ожидается в сумме 3,8 млрд руб., или 94,3% в сопоставимых ценах.
По прогнозу на 2015 год и до 2017 года отгрузка в этом секторе будет осуществляться на уровне 100% в сопоставимых ценах ежегодно, и к 2017 году ее объем отгрузки в данном секторе составит 4,8 млрд руб. Доля бизнеса в отгрузке по энергетике составляет менее 1% от общего объема.
2.2. Транспорт и связь
Транспорт как вид экономической деятельности представлен сухопутным транспортом.
Исходя из данных предприятий и итогов 6 - 7 месяцев 2014 года, объем услуг по виду деятельности "транспорт и связь" в 2014 году по полному кругу организаций составит 2,8 млрд руб., по крупным и средним организациям - 1,8 млрд руб., индекс физического объема - 100,0%. Вклад малого бизнеса в общие объемы - 33,9%.
В 2015 году объем транспортных услуг и услуг связи возрастет на 6,0% в действующих ценах и составит 2,9 млрд руб. (1,9 млрд руб. по крупным и средним организациям). Рост на 2016 и 2017 годы прогнозируется на уровне 100% в сопоставимых ценах ежегодно.
2.3. Строительство
В 2014 году объем работ, выполненных предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса по виду деятельности "строительство", оценивается на уровне 2,3 млрд руб., или 100,0% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года, те же темпы сохранятся и в прогнозируемом периоде.
Основными факторами развития строительного комплекса в прогнозируемом периоде будут: развитие жилищного строительства, реализация инвестиционных проектов, ввод объектов в рамках региональных и федеральных целевых программ.
2.4. Инвестиции в основной капитал
По данным Нижегородстата крупными и средними организациями города в 1 полугодии 2014 года в основной капитал вложено 6760,1 млн руб. инвестиций из всех источников финансирования. С учетом вложений в инвестиционные проекты, реализуемые по Программе развития производительных сил городского округа город Дзержинск на 2013 - 2020 годы, сумма инвестиций составила 7370,6 млн руб.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в 2014 году ожидается в сумме 11,2 млрд руб. с темпом роста 104,0% в действующих ценах, в сопоставимых ценах - 99,3%.
В прогнозируемом периоде по заявленным инвесторами проектам в рамках Программы развития производительных сил городского округа город Дзержинск на 2013 - 2020 годы инвестиционные вложения составят порядка 11 - 12 млрд руб. ежегодно.
Основная доля инвестиций по-прежнему направляется в обрабатывающие производства.
Диаграмма 3
Структура инвестиций в основной капитал
по прогнозу 2015 года (в скобках - прогноз 2017 года)
Диаграмма не приводится.
В последние годы сохраняется тенденция преобладания доли привлеченных средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал - 62,8% по оценке 2014 года. В прогнозном периоде данная тенденция сохранится, но все же доля собственных средств будет возрастать.
В 2013 году Инвестиционным советом при Губернаторе Нижегородской области было рассмотрено 73 инвестиционных проекта.
В числе наиболее значимых инвестиционных проектов, одобренных к реализации, следующие:
ООО "Приволжский логистический центр" - строительство логистического комплекса;
ООО "Автоинвест" - строительство микрорайона "Комсомольский" согласно проекту планировки территории города Дзержинска;
ООО "ГЕОПОЛИС" - строительство завода по производству труб из полиэтилена;
ООО "Жанто-Строй" - строительство торгово-развлекательного центра по пр. Циолковского, напротив дома № 100;
ООО "ПФК "ПРОМИТЭК" - строительство приборостроительного завода.
В 2014 году будут введены в эксплуатацию следующие наиболее крупные производственные объекты:
ООО "Даниели Волга" - завод по производству металлургического оборудования (объем инвестиций 1-го этапа 1,2 млрд руб., 2-го этапа - 500 млн руб.);
ООО "Борышев Пластик Рус" - завод по производству пластиковых автокомпонентов (объем инвестиций - 930 млн руб.);
ООО "Кларити" - производство пищевых пленок ПВХ (объем инвестиций - 308,5 млн рублей);
ООО "Интеллектуальные системы НН" - производство поликристаллического селенида цинка мощностью 25 тонн/год (объем инвестиций - 550 млн рублей).
Последние 3 предприятия являются резидентами ОАО Индустриальный Парк "Ока-Полимер".
Инвестиционная деятельность предприятий города
ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".
На предприятии как в рамках федеральных целевых программ, так и за счет собственных средств проводятся работы по реконструкции и техническому перевооружению производств, на что в прогнозируемом периоде предполагается направить около 5,9 млрд руб. инвестиций.
Инвестиционные проекты гражданской тематики:
- Организация производства минеральных удобрений (суперфосфата) (220 млн руб., 2016 - 2017 годы);
- Организация производства фенолформальдегидных смол для теплоизоляционных материалов (272,5 млн руб., 2014 - 2015 годы);
- Организация производства азотной кислоты, аммиака, аммиачной селитры и карбамида (2015 - 2017 годы).
ООО "Синтез Ока".
На предприятии запланированы инвестиционные проекты:
- техническое перевооружение действующего производства жидких поглотителей сероводорода мощностью 15 тыс. тонн в год, срок реализации 2014 - 2016 годы, объем инвестиций по проекту - 183 млн рублей;
- техническое перевооружение производств реагентов нефтепромысловой химии мощностью до 5 тыс. тонн в год, 2015 год, объем инвестиций - 23 млн рублей;
- техническое перевооружение склада окиси этилена в 2016 - 2017 годах, объем инвестиций - 155 млн рублей.
ФГУП НИИ Полимеров.
В 2013 году предприятие инвестировало в развитие своей организации 237,1 млн рублей в рамках реализации федеральной целевой программы "Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009 - 2011 годы и на период до 2013 года". В 2014 - 2015 годах планируется освоить 204,6 млн рублей.
В 2014 году завершается реализация проекта "Разработка технологий получения реакционно-способных веществ и функциональных добавок" с общим объемом инвестиций 78,91 млн рублей.
ОАО "Сибур-Нефтехим".
Стратегия перспективного развития ОАО "Сибур-Нефтехим" направлена на увеличение объемов производства и сбыта нефтехимической продукции за счет строительства новых и модернизации имеющихся производств, увеличение глубины переработки сырья.
В сентябре 2014 года планируется завершить реализацию проекта "Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с переходом на использование высокоселективных катализаторов", который позволит повысить оперативную эффективность производства за счет снижения расходной нормы по этилену, повысить качество выпускаемой продукции и увеличить производственную мощность до 300 тысяч тонн в год.
2.5. Основные фонды
По состоянию на начало 2014 года сумма основных фондов по полной учетной балансовой стоимости оценивается в 48735,1 млн руб.; остаточная стоимость - 34601,9 млн руб. и увеличилась за год на 7,3%. В 2014 году остаточная стоимость вырастет на 13,8% и составит на начало 2015 года 39377 млн рублей. В 2015 - 2017 годах ожидается ежегодный прирост на 13,0% - 14,0%. На конец 2017 года остаточная стоимость основных средств достигнет 58032 млн руб.
В основу расчета остаточной стоимости основных фондов заложены данные формы налоговой отчетности 5-НИО, данные налоговых органов по сумме поступившего налога на имущество организаций, процент износа основных фондов, суммы начисленной амортизации, информации по вводу, выбытию и ликвидации основных фондов по представленным данным крупными и средними предприятиями, инвестиционные проекты, реализуемые на территории города.
Сумма амортизационных отчислений в 2013 году составляла 3909,7 млн руб., по оценке 2014 года - 4449,2 млн руб. и к концу прогнозируемого периода достигнет 6557,1 млн руб.
2.6. Розничный товарооборот
Потребительский рынок Дзержинска характеризуется стабильностью и положительной динамикой развития. В розничной торговле продолжается развитие комплексных торговых центров, в которых отдельные предприятия функционируют как взаимосвязанные элементы, в них располагаются предприятия розничной торговли, общественного питания, бытовых и платных услуг населению.
Сегодня в городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая 2088 объектов, в том числе 731 магазин, 20 торговых центров и комплексов, 323 предприятия общественного питания, 718 объектов бытового обслуживания, 50 оптовых складов и баз, 248 нестационарных торговых объектов на муниципальных землях (110 киосков, 47 павильонов, 12 автолавок и 13 автоцистерн по продаже молока).
Обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2014 составила в абсолютном показателе 757 кв. м, что больше установленного норматива 426 кв. м на 77%, прирост торговых площадей за год составил 24133 кв. м, или 13,5%.
На территории города функционирует 6 сетевых операторов: 1 международная, 2 федеральные, 3 региональные розничные сети, которые охватывают 50 магазинов торговой площадью 36600 кв. м, или 52% торговых площадей по продовольственной торговле города. На Дзержинском рынке сложилась выраженная группа из крупнейших российских ретейлеров, среди которых особо выделяются ведущие федеральные сети: "Сладкая жизнь-НН" ("Карусель", "Пятерочка", "Перекресток"), "Тандер" ("Магнит"), а также региональные: "Продукт Сервис" ("Спар"), "Райцентр" ("Райцен").
В 2013 году на территории города за счет частных инвестиций открылись: Гипермаркеты "Порт Уют" общей площадью 15000 кв. м (торговой 13000 кв. м), "Магнит" - торговая площадь 4500 кв. м, ТЦ "Верес" - 800,0 кв. м, на земельных участках бывших розничных рынков ЗАО "АЛЛОД" и ОАО "Дзержинская ярмарка" открылись 3 торговых павильона общей площадью 4170 кв. м, рестораны "Дача", "Шоколад", "Океан".
Исходя из данных за 1 и 2 кварталы 2014 года и динамики предыдущих лет оборот розничной торговли во всех каналах реализации по оценке 2014 года составит 26324,8 млн руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 103,0%.
По прогнозу в 2015 году товарооборот достигнет 28958,0 млн руб., индекс физического объема 103,0%. На 2016 - 2017 годы индекс физического объема товарооборота прогнозируется на уровне 103,0% - 105,5% и к 2017 году его сумма составит 36293,4 млн руб.
Диаграмма 4
Динамика ИФО оборота розничной торговли,
в % к предыдущему году
Диаграмма не приводится.
В сфере общественного питания открываются современные предприятия высокого класса обслуживания. Обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания открытой сети растет (на 4,2% в 2013 году), составляет 79,4% от норматива, или 31,7 места на 1,0 тыс. жителей. В городе работает 9 ресторанов, 104 кафе, 23 бара, 41 закусочная, 6 столовых, 17 магазинов и отделов кулинарии. Кроме того, в закрытой сети работает 51 столовая при общеобразовательных учреждениях и 36 на промышленных предприятиях города.
Оборот общественного питания в 2014 году оценивается в сумме 1667,4 млн руб. с темпом роста 102,7% в сопоставимых ценах, по прогнозу на 2015 год соответственно 1807,9 млн руб. и 102,0%, и к концу прогнозируемого периода составит 2140,2 млн руб. (102,6%).
Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие этого сектора экономики, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий.
3. Прогноз уровня жизни населения и рынка труда
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения города продолжает сокращаться. По данным Нижегородстата число жителей городского округа город Дзержинск на 1 января 2014 года составило 246135 тыс. человек и уменьшилось за 2013 год на 1865 человек.
В последние годы увеличиваются показатели рождаемости и сокращаются показатели смертности. Естественная убыль населения сокращается.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Численность постоянного населения на 31 декабря, тыс. чел.
261,4
258,7
256,1
254,4
252,7
250,9
249,3
248,0
246,1
Естественная убыль населения, тыс. человек
-2,99
-2,70
-2,32
-1,92
-1,73
-1,83
-1,32
-1,23
-1,21
Диаграмма 5
Показатели рождаемости и смертности
в расчете на 1000 жителей, промилле
Диаграмма не приводится.
В ближайшие годы структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20 - 29 лет, а также доминирующей тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период, будут оказывать негативное влияние на демографическую ситуацию.
Для обеспечения в прогнозируемом периоде позитивной динамики численности населения города решающее значение будут иметь меры, направленные на снижение смертности населения и стимулирование рождаемости, реализуемые в рамках Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
Дальнейшее совершенствование медицинской помощи, своевременная профилактика заболеваний, являющихся основными причинами смертности, наряду с внедрением стимулов к ведению здорового образа жизни и повышением ответственности за здоровье работников для работодателей в итоге должны способствовать сокращению естественной убыли населения города.
По оценке 2014 года и в прогнозируемом периоде предполагается дальнейшее уменьшение численности постоянного населения города, однако величина убыли постепенно будет сокращаться - в 2015 - 2017 годах планируется уменьшение в пределах 1,13 - 0,99 тыс. человек.
Таким образом, по оценке 2014 года среднегодовое число жителей города составит 245,4 тыс. человек и к 2017 году снизится до 242,8 тыс. человек.
Замедление темпов рождаемости и рост показателя средней продолжительности жизни приведут к активизации процесса демографического старения населения.
Занятость и безработица
По оценке в 2014 году трудовые ресурсы города составят 146,0 тыс. человек, из них 103,7 тыс. человек занято в экономике города, или 42% от численности постоянного населения, в т.ч. около 21% трудится на предприятиях обрабатывающих производств. В численности занятых велика доля "бюджетников" - 15,6%.
Сводный баланс трудовых ресурсов городского округа город Дзержинск приведен в приложении № 2.
Диаграмма 6
Динамика численности занятых в экономике г. Дзержинска
(тыс. чел.)
Диаграмма не приводится.
В 2014 году тенденция сокращения численности работающих на крупных и средних организациях города продолжилась (ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", ООО "Синтез Ацетон", ООО "Синтез ПВ" и др.). В то же время за счет реализации инвестиционных проектов создаются новые рабочие места. В прогнозируемом периоде 2015 - 2017 годов предполагается небольшое увеличение численности занятых в экономике города - до 104,7 тыс. человек к 2017 году. Значительных изменений в структуре занятых в экономике не предполагается.
Диаграмма 7
Структура занятых в экономике города Дзержинска в 2015 году
Диаграмма не приводится.
Одним из социально значимых показателей, характеризующих состояние занятости населения в городе, является уровень безработицы. На протяжении последних лет в городе его величина колебалась в районе 1%, на 01.01.2014 уровень безработицы 0,42% к экономически активному населению (год назад - 0,64%). Уровень официально зарегистрированной безработицы в прогнозируемом периоде будет оставаться около 0,4%.
Диаграмма 8
Динамика уровня официально регистрируемой безработицы
и коэффициента напряженности на рынке труда
(нагрузка незанятого населения на 1 вакансию)
Диаграмма не приводится.
Общая численность безработных граждан на конец 2014 года ожидается около 8,75 тыс. человек. К 2017 году показатель снизится до 6,2 тыс. человек.
Заработная плата
Величина среднемесячной заработной платы (по полному кругу предприятий) в 2014 году оценивается в сумме 21423,7 рубля. Уровень реальной заработной платы - 104,7% (среднеобластное значение - 106,6%). В прогнозируемом периоде планируется рост реальной заработной платы к 2017 году до 108,5%.
Диаграмма 9
Динамика заработной платы
Диаграмма не приводится.
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы (отдельных категорий) будет происходить с учетом реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Планируется поэтапное повышение среднемесячной заработной платы преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования; работникам учреждений культуры; социальным работникам, младшему медицинскому персоналу, среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу.
До 2 раз к среднеобластному значению запланировано увеличение заработка врачей, преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования и научных сотрудников, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг).
Заработная плата работников на малых предприятиях и по найму у индивидуальных предпринимателей продолжает оставаться невысокой. По оценке 2014 года заработная плата по малым предприятиям составит 15,9 тыс. руб., что ниже, чем на крупных и средних предприятиях, на 38%.
4. Прогноз бюджетообразующих показателей
4.1. Фонд оплаты труда
Исходя из данных поступления НДФЛ в консолидированный и местный бюджеты по состоянию на 01.06.2014 информации, представленной предприятиями города, структурными подразделениями Администрации города и отраслевыми министерствами Правительства Нижегородской области, в 2014 году фонд оплаты труда по полному кругу организаций города оценивается в сумме 22551,4 млн руб., темп роста к 2013 году - 112,0%.
На 2015 год фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 24806,6 млн руб., темп роста к 2014 году - 110,0%. На 2016 и 2017 годы рост фонда оплаты труда прогнозируется на уровне 113,2% и 113,7%. К 2017 году размер фонда оплаты труда достигнет 32293,2 млн руб.
Прогнозные значения по фонду оплаты труда на 2015 - 2017 годы рассчитаны на основе макроэкономических пропорций развития Нижегородской области с учетом данных, представленных предприятиями города.
Диаграмма 10
Динамика фонда оплаты труда
Диаграмма не приводится.
Основная часть ФОТ будет формироваться на предприятиях промышленности (38%).
4.2. Прибыль прибыльных предприятий
Исходя из статистических данных за 4 - 6 месяцев 2014 года и информации, полученной от предприятий города, прибыль прибыльных организаций в 2014 году оценивается в сумме 3825,6 млн руб., или 89,8% к уровню 2013 года. Основная сумма прибыли формируется в обрабатывающих производствах (53%). Сокращение прибыли в 2014 году планируют следующие предприятия: ООО "Кнауф Гипс Дзержинск", ОАО "Нижегородские коммунальные системы", ЗАО "Хемкор", ООО "Экопол", ФГУП "ГОСНИИМАШ" и другие.
В первые 4 месяца 2014 года имело место наращивание убытков предприятиями города, с мая их сумма сокращается. По итогам 2014 года убытки ожидаются в сумме 2308,9 млн руб. Значительные суммы убытков в 2014 году прогнозируются на ЗАО "Корунд-Циан" (в связи с проблемами запуска нового производства), на ОАО "Дзержинское Оргстекло", ООО "Синтез Ацетон", ООО "Либхер-НН", МУП "Экспресс" и др.
По итогам 6 месяцев 2014 года с убытками сработало ОАО "Сибур-Нефтехим", но к концу года предприятие планирует выйти на безубыточный уровень.
Диаграмма 11
Доля отдельных видов экономической деятельности в сумме
прибыли прибыльных организаций города Дзержинска в 2014 году
(в скобках прогноз 2017 года)
Диаграмма не приводится.
По прогнозу в 2015 году ситуация на предприятиях, имеющих проблемы в 2014 году, стабилизируется и сумма прибыли составит 4275,0 млн руб. Убытки сократятся до 818,9 млн руб. за счет их сокращения в обрабатывающих производствах.
В 2016 и 2017 годах сумма прибыли по прибыльным предприятиям прогнозируется соответственно 4536 млн руб. и 4808 млн руб. с темпом роста к предшествующему году 106,1% и 106,0%. Убытки прогнозируются в сумме 615,8 млн руб. в 2016 году и 544,4 млн руб. в 2017 году.
В расчет суммы прибыли на 2015 - 2017 годы заложены предложения крупных и средних предприятий города и сценарные условия развития экономики Нижегородской области.
Приложение № 1
к прогнозу социально-экономического развития
городского округа город Дзержинск на 2015 год
и на период до 2017 года
ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
Показатели
Ед. изм.
2013 год
отчет
2014 год
оценка
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)
в действующих ценах
млн руб.
75 231,0
76 773,0
83 280,5
90 019,8
97 437,8
в сопоставимых ценах
%
103,9
96,7
102,3
102,9
101,8
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям, по чистым видам деятельности)
в действующих ценах
млн руб.
64 481,8
65 624,8
71 187,3
76 948,4
83 288,9
в сопоставимых ценах
%
103,6
95,5
102,4
103,1
101,9
В том числе по видам деятельности
2.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
в действующих ценах
млн руб.
98,5
122,0
130,9
142,7
155,0
в сопоставимых ценах
%
89,0
121,0
100,7
103,2
102,8
2.2. Добыча полезных ископаемых
в действующих ценах
млн руб.
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
в сопоставимых ценах
%
194,2
100,0
95,1
95,1
95,1
2.3. Обрабатывающее производство
в действующих ценах
млн руб.
50 902,0
51 045,8
55 537,8
60 036,4
65 019,4
в сопоставимых ценах
%
103,7
94,6
102,9
102,4
102,6
2.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в действующих ценах
млн руб.
3 564,6
3 767,8
4 072,9
4 452,3
4 758,6
в сопоставимых ценах
%
96,8
94,3
96,5
101,4
99,1
2.5. Строительство
в действующих ценах
млн руб.
607,4
673,0
715,0
774,8
833,1
в сопоставимых ценах
%
116,5
102,6
101,7
103,2
102,7
2.6. Транспорт и связь
в действующих ценах
млн руб.
1 735,4
1 816,8
1 946,0
2 093,0
2 270,0
в сопоставимых ценах
%
106,4
100,0
100,9
101,4
102,2
2.7. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
в действующих ценах
млн руб.
76,2
75,3
82,8
91,9
102,9
в сопоставимых ценах
%
136,5
92,1
103,0
104,0
105,0
2.8. Другие виды деятельности
в действующих ценах
млн руб.
7 497,4
8 123,5
8 701,3
9 356,7
10 149,3
в сопоставимых ценах
%
3. Остаточная стоимость основных средств на конец года
млн руб.
34 601,9
39 377,0
44 811,0
50 995,0
58 032,0
4. Амортизационные отчисления - всего
млн руб.
3 909,7
4 449,2
5 063,2
5 762,0
6 557,1
5. Производство спирта и алкогольной продукции и пива:
пиво
тыс. дал
2 048,7
1 240,3
1 250,0
1 250,0
1 250,0
6. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)
в действующих ценах
млн руб.
23 863,7
26 324,8
28 958,0
32 270,6
36 293,4
в сопоставимых ценах
%
103,6
103,0
103,0
104,4
105,5
7. Объем платных услуг по крупным и средним организациям
в действующих ценах
млн руб.
3 178,1
3 505,9
3 805,3
4 131,6
4 524,8
в сопоставимых ценах
%
98,1
103,0
103,9
104,0
105,0
8. Численность работников формирующих фонд оплаты труда
тыс. чел.
87,77
87,72
87,73
87,70
87,70
9. Фонд заработной платы - всего
млн руб.
20 135,2
22 551,4
24 806,6
28 081,0
32 293,2
Уровень реальной заработной платы
%
107,5
104,7
103,6
106,7
108,5
10. Прибыль прибыльных предприятий (до налогообложения) - всего
млн руб.
4 262,2
3 825,6
4 275,0
4 536,0
4 808,0
Приложение № 2
к прогнозу социально-экономического развития
городского округа город Дзержинск на 2015 год
и на период до 2017 года
СВОДНЫЙ БАЛАНС
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК
НА 2015 ГОД И ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2013
(отчет)
2014
(оценка)
2015
(прогноз)
2016
(прогноз)
2017
(прогноз)
1.
Численность трудовых ресурсов (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
чел.
145913
145990
146945
147270
147460
в том числе:
1.1.
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
чел.
123097
123560
123710
123740
123750
1.2.
иностранные трудовые мигранты
чел.
4580
4200
5000
5300
5500
1.3.
работающие лица старших возрастов
чел.
17466
17470
17475
17480
17480
1.4.
работающие подростки до 16 лет
чел.
770
760
760
750
730
2.
Распределение трудовых ресурсов (2.1 + 2.2)
2.1.
занято в экономике, всего (без военнослужащих)
чел.
103920
103658
103950
104100
104700
2.2.
не занято в экономике, всего (2.2 = 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3)
чел.
41993
42332
42995
43170
42760
в том числе:
2.2.1.
численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы
чел.
4140
4167
4530
4833
4789
2.2.2.
численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости
чел.
569
550
570
570
570
2.2.3.
численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике
чел.
37284
37615
37895
37767
37401
3.
Распределение занятых в экономике по формам собственности
чел.
103920
103658
103950
104100
104700
3.1.
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной собственности (3.1.1 + 3.1.2)
чел.
24712
24657
24696
24698
24698
в том числе:
3.1.1.
в организациях государственной формы собственности
чел.
16336
16335
16341
16345
16345
3.1.2.
в организациях муниципальной формы собственности
чел.
8376
8322
8355
8353
8353
3.2.
в общественных объединениях и организациях
чел.
68
67
67
67
67
3.3.
в организациях смешанной формы собственности (без иностранного участия)
чел.
53
60
60
60
60
3.4.
в организациях с иностранным участием
чел.
2743
2700
2750
2750
2750
3.5.
в частном секторе, всего (3.5.1 + 3.5.2 + 3.5.3)
чел.
76344
76174
76377
76525
77125
в том числе:
3.5.1.
на частных предприятиях
чел.
51060
51030
51050
51040
51045
3.5.2.
лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан (без занятых в домашнем хозяйстве производством продукции для реализации)
чел.
17097
17100
17200
17200
17200
3.5.3.
лица, занятые в домашнем хозяйстве производством продукции для реализации
чел.
8187
8044
8127
8285
8880
4.
Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД
чел.
103920
103658
103950
104100
104700
4.1.
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
чел.
184
174
174
174
174
4.2.
рыболовство, рыбоводство
чел.
0
0
0
0
0
4.3.
добыча полезных ископаемых
чел.
0
0
0
0
0
4.4.
обрабатывающие производства
чел.
28046
27408
27393
27620
27891
4.5.
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
чел.
2489
2328
2333
2333
2333
4.6.
строительство
чел.
3694
3744
3776
3784
3790
4.7.
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
чел.
14518
14412
14444
14452
14470
4.8.
гостиницы и рестораны
чел.
2005
2056
2060
2062
2063
4.9.
транспорт и связь
чел.
6468
6446
6410
6409
6400
4.10.
финансовая деятельность
чел.
796
834
834
835
835
4.11.
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
чел.
11030
10837
10899
11000
11094
4.12.
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование
чел.
2747
2655
2669
2669
2669
4.13.
образование
чел.
6661
6983
6983
6983
6983
4.14.
здравоохранение и предоставление социальных услуг
чел.
6781
6434
6440
6444
6450
4.15.
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
чел.
2319
2337
2349
2349
2353
4.16.
прочие виды экономической деятельности
чел.
16182
17010
17186
16986
17195
СПРАВОЧНО:
1.
Общая численность постоянного населения
чел.
248000
246135
244670
243713
242794
2.
Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) в среднегодовом исчислении
чел.
145913
146300
146390
146390
146380
3.
Численность неработающих инвалидов 1 - 2 групп в трудоспособном возрасте
чел.
1401
1390
1380
1370
1360
4.
Численность неработающих лиц, получающих пенсию на льготных условиях
чел.
14715
14650
14600
14580
14570
5.
Численность работников и учащихся 16 лет и старше:
5.1.
проживающих в данном районе, но работающих или обучающихся в другом районе
чел.
6700
6700
6700
6700
6700
5.2.
проживающих в другом районе, но работающих или обучающихся в данном районе
чел.
0
0
0
0
0
6.
Расчет трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (2 - 3 - 4 - 5.1 + 5.2)
чел.
123097
123560
123710
123740
123750
------------------------------------------------------------------